2021年度，雖然受到疫情的進(jìn)一步影響，但對(duì)于工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）行業(yè)來說，是發(fā)展最為迅猛的一年，也是市場競爭更加白熱化的一年，是行業(yè)新五年的開端（2015-2020年為一個(gè)較為典型的發(fā)展周期），也是行業(yè)首次突破百億元大關(guān)的重要時(shí)節(jié)，再次展示了工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）在政策引導(dǎo)、市場宣傳等多重利好下的廣泛應(yīng)用。
根據(jù)中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2021年度，中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR）72000臺(tái)，較2020年增長75.61%，市場銷售額達(dá)到126億元（海外銷售25億元），同比增長64%。其中營收超億元的企業(yè)達(dá)到36家，同比增長50%。
經(jīng)過了2021年的高速發(fā)展，2022年開年，移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向如何？在企業(yè)走訪及市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人全媒體對(duì)一季度行業(yè)一些動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨勢做了系列分析，希望能給聯(lián)盟企業(yè)提供些許參考！
產(chǎn)品——技術(shù)迭代為主，穿梭車成熱門
根據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年一季度企業(yè)發(fā)布面向工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的移動(dòng)機(jī)器人近10款，包括AMR、叉車AGV、港口AGV等。其中大部分都是在已有產(chǎn)品上的迭代升級(jí)。
從產(chǎn)品角度上看，目前整個(gè)行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品形態(tài)已經(jīng)相對(duì)完善和穩(wěn)定，企業(yè)當(dāng)前更多的都是在已有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，不斷完善和迭代，使其能更加適應(yīng)應(yīng)用場景的需要。
值的注意的是，一季度，包括勱微、極智嘉、曠視科技三家企業(yè)都發(fā)布了四向穿梭車及其解決方案。
勱微希望通過新發(fā)布的「智能四向穿梭車MW-Z1」從搬運(yùn)場景進(jìn)一步拓展到存取場景；曠視的四向穿梭車填補(bǔ)了其在自動(dòng)化立庫領(lǐng)域柔性解決方案的空白；極智嘉四向車上存下揀解決方案，則通過四向車與P800揀選機(jī)器人的配合，進(jìn)一步提升揀選和存儲(chǔ)效率。
可以看出，在移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品之外，基于拓展業(yè)務(wù)場景的需要，一些企業(yè)也開始“跨界”擴(kuò)充產(chǎn)品線。
市場——國內(nèi)受疫情影響，國外拓展加速
國內(nèi)市場
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)超27萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長4.8%。盡管整體經(jīng)濟(jì)仍然是正向增長，但疫情還是給各行業(yè)帶來了程度不一的影響。
從3月開始，國內(nèi)國內(nèi)疫情呈現(xiàn)點(diǎn)多、面廣、頻發(fā)等特點(diǎn)，封控管理的區(qū)域在擴(kuò)大，尤其是作為華東中心的上海疫情持續(xù)蔓延，使整個(gè)城市按下了暫停鍵。上海整體的制造業(yè)也受到了影響，一些廠商不得不被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)，這對(duì)AGV行業(yè)也造成了較大的影響。
對(duì)于AGV/AMR企業(yè)而言，首先，生產(chǎn)活動(dòng)的停滯對(duì)設(shè)備的需求會(huì)減少，尤其是華東地區(qū)是AGV/AMR的主要市場之一。受疫情持續(xù)影響，一些終端廠商大的招投標(biāo)項(xiàng)目延后，小項(xiàng)目則開始?jí)嚎s投資；其次，前期企業(yè)簽訂的一些項(xiàng)目，后續(xù)的交付面臨著諸多阻礙；最后，一些AGV企業(yè)總部就在上海，在整個(gè)城市停滯的情況下，日常運(yùn)營也會(huì)受到影響。
不過盡管華東市場從3月開始被按下暫定鍵，由于一季度前期整體市場需求的向好，大部分企業(yè)從業(yè)務(wù)訂單上看與去年同期相比還是略有增長，但普遍沒有達(dá)到今年的預(yù)期目標(biāo)。
海外市場訂單需求增幅大
2021年，中國移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)海外市場表現(xiàn)亮眼，海外銷售額達(dá)到了25億元。占整體市場的20%，不少企業(yè)的海外銷售占比得到較大提升，這也表明走向國際市場成為行業(yè)發(fā)展趨勢，同時(shí)中國企業(yè)的產(chǎn)品在全球市場的影響力逐步提升。
圖表：2021年度中國企業(yè)工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人在海外市場銷售份額占比
2022年一季度，盡管存在疫情、國際政治經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定等因素，但中國AGV/AMR企業(yè)“走出去”的步伐并沒有停下，近期，在海外系列展會(huì)上，開始出現(xiàn)越來越多中國AGV/AMR企業(yè)的身影。其中，迦智科技、?？禉C(jī)器人、優(yōu)艾智合、勱微機(jī)器人等攜系列移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案亮相了“韓國SFAW展會(huì)”；極智嘉、國自機(jī)器人、牧星智能、中力、未來機(jī)器人等企業(yè)則在“美國MODEX2022物流展”展示了其核心產(chǎn)品；仙工智能攜端到端工業(yè)物流解決方案亮相日本機(jī)器人展等。
除了積極參與展會(huì)外，企業(yè)們也在通過與當(dāng)?shù)丶缮袒驀庀嚓P(guān)企業(yè)合作等方式拓展海外業(yè)務(wù)。如極智嘉與博世力士樂于2022年3月簽署北美地區(qū)合作協(xié)議，雙方將進(jìn)行資源共享，合作拓展北美市場；海柔創(chuàng)新在3月宣布與美國兩家倉儲(chǔ)物流自動(dòng)化行業(yè)伙伴Tompkins Robotics和Storage Solutions達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同深耕北美市場?？靷}則通過擴(kuò)充海外本土化團(tuán)隊(duì)、推出適合海外市場的產(chǎn)品、加速海外專利申請(qǐng)和安全認(rèn)證等一系列措施來拓展海外業(yè)務(wù)。
2022一季度海外項(xiàng)目主要集中倉儲(chǔ)與跨境電商，極智嘉、快倉、海柔等企業(yè)在海外市場表現(xiàn)亮眼。
未來，隨著全球新冠疫情的和緩，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，以及整體市場的拉動(dòng)，國外市場顯然將成為中國移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)競爭的一大著力點(diǎn)，且是國產(chǎn)企業(yè)和品牌更好突破的窗口。中國工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人在海外市場的銷售份額與話語權(quán)將會(huì)愈加具備競爭力。
行業(yè)——新能源需求依舊強(qiáng)勁
根據(jù)中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，新能源電池市場占工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人整體銷售市場的8.4%，增速明顯，是2021年度最受矚目的細(xì)分行業(yè)。
2022年一季度，新能源行業(yè)依舊火熱。不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司持續(xù)推進(jìn)新項(xiàng)目開工建設(shè)進(jìn)度，其中開工項(xiàng)目39個(gè)，投資總額超2794.45億元；投產(chǎn)項(xiàng)目8個(gè)，7個(gè)公布投資金額，總額達(dá)111.91億元。此外，一季度，包括鋰電池、正負(fù)極材料、銅箔、鋰電設(shè)備在內(nèi)的相關(guān)新公布訂單已達(dá)45個(gè)。
新能源行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)了相關(guān)設(shè)備的需求。一季度，蜂巢能源與三一機(jī)器人簽訂協(xié)議，在產(chǎn)線數(shù)字化升級(jí)、智慧倉儲(chǔ)物流等方面達(dá)成深度合作，此次合作簽約總金額約1.07億元，涉及蜂巢能源湖州、鹽城和遂寧三地工廠，三一機(jī)器人將為蜂巢能源提供全廠智慧倉儲(chǔ)物流解決方案和產(chǎn)線各工序間自動(dòng)化運(yùn)輸服務(wù)。
此外，包括新松、佳順智能、今天國際、?？禉C(jī)器人、未來機(jī)器人、珠海創(chuàng)智、藍(lán)芯科技、華?？萍?、斯坦德及迦智科技等企業(yè)一季度在新能源行業(yè)業(yè)務(wù)也在穩(wěn)步推進(jìn)中。
除新能源電池外，一季度光伏市場也呈現(xiàn)“淡季不淡”的現(xiàn)象，新增裝機(jī)量超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司紛紛公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，這對(duì)于下游的設(shè)備廠商也是利好。
傳統(tǒng)汽車行業(yè)AGV/AMR需求下降明顯，基本以小訂單為主。第一季度，我國汽車產(chǎn)銷分別完成648.4萬輛和650.9萬輛，同比分別增長2.0%和0.2%。一季度汽車產(chǎn)銷同比略有增長，增速比上年同期有所回落。從汽車供給端看，芯片短缺的情況沒有得到明顯緩解，動(dòng)力電池原材料價(jià)格快速上漲，進(jìn)一步推高企業(yè)產(chǎn)品制造成本，車企生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)受到一定影響，總體形勢不及預(yù)期；從汽車消費(fèi)端看，消費(fèi)動(dòng)能明顯不足，與同期相比呈現(xiàn)一定幅度下降。在此背景下，傳統(tǒng)汽車行業(yè)今年一季度對(duì)AGV的需求有所回落，一方面在于行業(yè)整體的不景氣，另一方面，去年汽車行業(yè)大批集采項(xiàng)目在某種程度上也透支了市場需求。
AGV/AMR在汽車領(lǐng)域的增量空間大部分集中在新能源車這一板塊。一季度蔚來汽車合肥工廠、小鵬汽車總裝車間都有千萬級(jí)項(xiàng)目面向移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)招標(biāo)。
一季度，航天軍工行業(yè)熱度上升，釋放了不少項(xiàng)目，主要特點(diǎn)是項(xiàng)目小，利潤高，當(dāng)然進(jìn)入門檻也高。
工程機(jī)械行業(yè)一季度大項(xiàng)目較多，國自機(jī)器人、CSG華曉、臨工智科都拿到了五千萬至近億元項(xiàng)目。
石油化工行業(yè)，艾吉威近期連續(xù)獲得了多家化工行業(yè)客戶訂單。
半導(dǎo)體行業(yè)一季度落地項(xiàng)目較少，多數(shù)企業(yè)在框架談判中。
除上述行業(yè)外，在全球加速推進(jìn)“碳中和、碳達(dá)峰”的趨勢下，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展成為企業(yè)生存與發(fā)展的重要考核標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于運(yùn)營大型工廠及工業(yè)園區(qū)的企業(yè)來說，為邁向能源轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，其綠色轉(zhuǎn)型已成為應(yīng)對(duì)氣候變化的必要之舉。而“綠色工廠”的打造，需要在生產(chǎn)端大幅減少甚至完全消除碳排放，不僅包括工廠本身的能源消耗積極轉(zhuǎn)化為清潔電力，還需要諸多數(shù)字化技術(shù)輔助，使產(chǎn)品的制造生產(chǎn)過程更加高效，從而進(jìn)一步降低碳排放。
對(duì)于AGV/AMR企業(yè)而言，雙碳背景下清潔能源行業(yè)將大有可為，企業(yè)可以持續(xù)關(guān)注；另一方面，在企業(yè)推動(dòng)綠色工廠建設(shè)過程中，AGV/AMR企業(yè)可發(fā)揮自身優(yōu)勢，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化智能化升級(jí)。
融資——共7起，普遍在億元級(jí)
根據(jù)中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年一季度中國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生7起融資事件，融資總額超過7億，其中5家為聯(lián)盟企業(yè)，包括斯坦德、仙工智能、勱微機(jī)器人、藍(lán)芯科技、木蟻機(jī)器人。
從資金投入來看，大部分企業(yè)融資金額都在億元級(jí)以上，資本對(duì)行業(yè)的投入正在加大。其中斯坦德與仙工智能更是獲得了數(shù)億元的融資。
而從控制器切入市場，到目前已經(jīng)擁有工業(yè)物流全場景解決方案的仙工智能，近幾年也處于高速發(fā)展中。據(jù)了解，僅2021年，仙工智能就為半導(dǎo)體、3C、鋰電、光伏、汽車零部件、PCB、紡織、醫(yī)療等行業(yè)，打造700余個(gè)落地項(xiàng)目，項(xiàng)目交付率達(dá)100%。
聚焦于無人叉車與視覺AMR應(yīng)用的勱微機(jī)器人與藍(lán)芯科技，也屬于工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人細(xì)分賽道的代表企業(yè)之一，勱微機(jī)器人已經(jīng)累計(jì)服務(wù)上百家大型企業(yè)客戶，藍(lán)芯科技的系列視覺AMR也已在工業(yè)制造各場景廣泛落地。
從投融資輪次來看，移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域投融資主要集中在A、B輪，大部分企業(yè)還處于成長期。而從業(yè)務(wù)方向來看，除千巡科技與湯恩科技外，其余企業(yè)業(yè)務(wù)方向均聚焦在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，金額也都在億元級(jí)別。工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用相比商業(yè)領(lǐng)域要更加成熟，不論是從市場培育還是規(guī)?；涞貞?yīng)用來看，工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人目前已經(jīng)有了良好的基礎(chǔ)，且伴隨著智能制造及新基建等政策的推動(dòng)，資本普遍比較看好工業(yè)應(yīng)用機(jī)器人的應(yīng)用前景。
發(fā)展態(tài)勢與行業(yè)預(yù)警
供應(yīng)鏈緊缺，原材料面臨漲價(jià)
一季度，受俄烏沖突，中美危機(jī)、疫情及原材料漲價(jià)等影響，移動(dòng)機(jī)器人一些核心零部件如激光雷達(dá)、電機(jī)等都面臨著漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，尤其激光雷達(dá)，一些國外主流廠商都相繼上調(diào)了價(jià)格；同時(shí)，有部分電機(jī)廠商也發(fā)布了漲價(jià)公告。
除價(jià)格上漲外，交付也是主要問題，移動(dòng)機(jī)器人有大部分核心供應(yīng)鏈廠商的工廠都在江浙滬地區(qū)，疫情對(duì)整個(gè)江浙滬的物流運(yùn)輸產(chǎn)生了很大的影響，原材料的供應(yīng)難以保證，成品下線后也難以交付給客戶。
當(dāng)然，對(duì)部分國產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商，尤其是激光雷達(dá)企業(yè)而言，也算迎來了一定的發(fā)展機(jī)遇，國外企業(yè)的供貨受到影響，但本體廠商的項(xiàng)目需求不能等，尋找國產(chǎn)替代成為必然趨勢。國內(nèi)的激光雷達(dá)廠商應(yīng)該及時(shí)把握這一窗口期，提升技術(shù)能力、打磨產(chǎn)品。
項(xiàng)目交付與回款難
伴隨著移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，訂單額暴漲背后，對(duì)企業(yè)的交付能力也是很大的考驗(yàn)，“保交付”正在成為整個(gè)行業(yè)的重點(diǎn)話題。
為了保障交付效率和質(zhì)量，除了培養(yǎng)自身的交付團(tuán)隊(duì)外，當(dāng)前，一些企業(yè)開始大力拓展渠道，賦能合作伙伴，希望借此來進(jìn)一步提升交付能力。
如快倉智能設(shè)立了專職的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)引導(dǎo)合作伙伴的項(xiàng)目經(jīng)理深刻理解快倉的交付方法論?？商峁┩ㄓ每煽康臋C(jī)器人集群和后臺(tái)操作系統(tǒng)，以及輸出工具化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的交付能力，通過培訓(xùn)體系，深度賦能合作伙伴。
事實(shí)上，包括極智嘉、華睿科技在內(nèi)的一些企業(yè)早前就開始在渠道開放等方面進(jìn)行探索，移動(dòng)機(jī)器人是一個(gè)非標(biāo)定制屬性很強(qiáng)的行業(yè)，成長初期企業(yè)項(xiàng)目不多可能影響不大，但當(dāng)企業(yè)進(jìn)入到快速成長期，訂單暴增，完全依賴自身的交 付團(tuán)隊(duì)去實(shí)施項(xiàng)目對(duì)企業(yè)資金鏈及交付團(tuán)隊(duì)考驗(yàn)巨大，因此，賦能合作伙伴，是當(dāng)前頭部企業(yè)轉(zhuǎn)移交付壓力的主要手段。
預(yù)計(jì)在三、四季度諸多企業(yè)會(huì)面臨交付難的重要課題。
單品技術(shù)到方案技術(shù)
2021年度，中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）行業(yè)的市場出現(xiàn)了諸多變化，其中由原來的主推產(chǎn)品單品技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹魍品桨讣夹g(shù)，也就是企業(yè)本身的綜合解決方案能力越來越強(qiáng)，應(yīng)對(duì)于不同領(lǐng)域也更強(qiáng)調(diào)解決方案而非產(chǎn)品本身，這是行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，也是市場快速擴(kuò)張的必然產(chǎn)物。
2022年，行業(yè)依舊延續(xù)了這一發(fā)展態(tài)勢，如優(yōu)艾智合發(fā)布了PCB智慧物流解決方案；極智嘉推出一站式上存下揀解決方案、井松智能的“智能堆垛重型解決方案”、中力機(jī)械全新發(fā)布的“五大智能搬運(yùn)新模式”等。
除此之外，還有不少企業(yè)也在大力開發(fā)數(shù)字孿生等技術(shù)和規(guī)模技術(shù)，未來組合方案將會(huì)是企業(yè)競爭的常態(tài)和主力。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快
2022年以來，在聯(lián)盟的推動(dòng)下，工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程則正在逐漸加快。近期，由中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟牽頭及16家行業(yè)主流企業(yè)聯(lián)合編制的《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人 復(fù)合機(jī)器人技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布！
CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟自成立以來一直致力于推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，截至目前，聯(lián)盟已經(jīng)制定了11項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，2022年，聯(lián)盟還將制定《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人 無人叉車技術(shù)規(guī)范》、《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人 箱式倉儲(chǔ)機(jī)器人技術(shù)規(guī)范》、《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人與其調(diào)度系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范》三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)語：坦率地說，這個(gè)春天，是最讓人煎熬的一個(gè)春天。太多的意外，有黑天鵝，也有灰犀牛?？傮w來看，一季度由于2021年底一些項(xiàng)目的延后，所以整體表現(xiàn)不錯(cuò)，但是我們行業(yè)真正的考驗(yàn)在二、三季度，疫情與供應(yīng)鏈的影響會(huì)集中在二、三季度顯現(xiàn)出來。所以企業(yè)要做好過一個(gè)短暫“冬天”準(zhǔn)備，迎接第四季度到來的需求爆發(fā)。從長遠(yuǎn)來看，疫情會(huì)進(jìn)一步加大制造業(yè)企業(yè)自動(dòng)化升級(jí)意愿，但就當(dāng)下而言，疫情蔓延之際，企業(yè)如何保障交付、做好供應(yīng)鏈管理，維系日常正常運(yùn)營等是關(guān)鍵。
結(jié)合當(dāng)下形式，聯(lián)盟企業(yè)更需要抱團(tuán)取暖，抱團(tuán)去海外要市場，打市場；擯棄自殺式的行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，廣積糧，深挖洞，國內(nèi)練兵，海外賺錢。
